美妝及化妝品原料行業深度專题:原料江湖,谁主沉浮(下)
四大類出產技能：植物萃取、化學合成、生物發酵、合成生物今朝原料出產技能重要包含四大類型：動植物提取和分手精制技能、化學合成、生物 發酵和合成生物學；此中化學合成技能偏傳统，重要利用於辅助類原料和部門防晒剂、保 湿剂的出產；自然植物萃取技能和生物發酵技能是今朝行業主流；而合成生物學是将来生 產技能成长標的目的。
在纯净美妝趋向下現代植物萃取技能成為高潮
動植物提取和分手精制技能是指将自然動植物中的有用成份提掏出来的技能。從植物 中提取的成份主如果植物性油脂（挥發油）、黄酮類化合物、多酚類化合物、多糖類化合 物等，用於美白、抗朽迈、保湿、防晒和防腐等范畴。從動物中提取的成份主如果動物性 油脂、動物性黏多糖、胎盘提取物、蚕丝水解物、蜂產物、卵磷脂、胶原卵白等，用於保 湿、舒缓、润膚、抗朽迈、抗菌等范畴。今朝常見的技能有：水提法、醇提法、有機溶剂 提取法、水蒸气蒸馏法等傳统出產技能，和超临界 CO2 提取技能、微波萃取技能、超声 波提取技能、生物酶解技能、半仿生提取技能等現代出產技能。
自然植物提取技能在“纯净美妝”趋向下成為高潮。以海内為例，德國馬膏,植物提取龙頭企業 莱茵生物和晨曦生物的招股书中暗示，植物提取技能成长汗青久长，但技能凹凸良莠不齐， 酸碱提取法、有機溶剂提取等傳统提取方法的技能壁垒低，致使行業集中度较低。前瞻研 究院数据顯示，2020 年中國年贩賣额在 2000 万元以上的植物提取企業仅占比 4.5%。
比年来，亚仕兰 Ashland、禾大 Croda 等國際龙頭企業指出，消费者逐步器重并请求 成份属於@天%7QmN8%然或天%7QmN8%然@衍生物，成份天然的“纯净美妝”是@全%8gDBR%世%8gDBR%界大趋%DA1mS%向@之一。亚仕兰陈述顯 示，國際跨國企業的產物中具备天然声称属性的產物到达了 15466 種，2015-2020 年品類 复合增速 10%。國際原料龙頭企業以自然植物萃取技能為其焦點竞争力之一。如禾大旗下 Crodarom 子品牌致力於植物提取物，經由過程自研微波萃取和超声辅助萃取技能，细分所有 组合参数（溶剂、温度、提取時候、方针活性物資、植物组织、粒度），以選擇更有用的 植物提取技能，低落情况污染水平，并實現個性化定制。
贝泰妮在植物萃取技能方面有遍及的技能储蓄。如今公司着手於從跨越 6500 種的云 南特點植物中挑選出可以或许解决响應皮膚问题的活性成份，同時也在尽力鞭策植物原料尺度 制订。2021 年，贝泰妮钻研院展開自立/结合樂成研發多種贝泰妮專属活性物，如酸浆萼 提取物、肾茶提取物、牡丹根皮提取物、青刺果神經酰胺、普洱茶叶提取物、青刺果三代 包裹粒子，腾冲热泉菌種来历依克多因等。
化學合成偏傳统，重要用於辅助質料、合成防晒剂、合成保湿剂的出產
化學合成是指操纵自然@資%83S8a%本或简%RN6VK%略@份子，經由過程氧化反响、還原反响、烷基化反响、酰 基化反响等一系列化學反响，合成具备特别機能或较為繁杂的化合物。此中包含根本合成 物（乙醇、乙酸、丙酮等）和邃密化合物（合成高份子聚合物等）。大部門經由過程化學合成 構成的化装品原料，重要作為改變革妝品感官形态、連结化装品成份不乱性的辅助質料（如 概况活性剂、增稠剂、乳化剂、防腐剂、抗氧化剂、合成香精香料、合成着色剂等），以 及防晒剂和合成保湿剂。化學合成的原料一样可以或许實現自然原料的機能，而且比拟之下， 出產加倍规范化、高效。但化學合成技能在出產成果活性物時存在缺點，如合成路径长、 前提繁杂、情况污染大等。
生物發酵技能是現阶段行業主流和热門
生物發酵技能是一項應用酶工程、微生物代谢工程和生化工程的現代生物高新技能， 即操纵细胞的發展特征及生物催化系统，與有機物底物連系產生反响，以定向获得方针活性產品，即生物反响合成物資或细胞。發酵微生物有真菌、细菌和原生生物，此中真菌發 酵包含药用真菌發酵、酵母發酵和海洋真菌發酵等。微生物發酵既能合成氨基酸、有機酸、 黄酮、多酚等易吸取的小份子，也能制造多糖、多肽或卵白等具备首要成果的大份子，既 可以或许出產具备成果感化的活性成份，也能出產概况活性剂等辅助質料。如 Gluconobacter 能出產维生素 C，起抗朽迈和美白感化，而 Escherichia coli 能出產甘氨酸甜菜碱，作為非 離子概况活性剂的原料。
生物發酵技能是今朝行業主流。生物發酵技能的上風在於：①技能上具备较好的可控 性和平安性；②出產节能，對情况污染少；③功效上可以或许富集成果物資，低落毒性，乃至 可以研發新成果。比年来，國表里企業一方面以生物發酵技能举行原料范围化出產，如華 熙生物操纵链球菌代谢發生透明質酸的特征，經由過程生物發酵技能，實現范围化出產透明質 酸钠；另外一方面經由過程基於生物發酵液研發護膚活性成份，成為賣點，如 SK-II 護膚菁華露、 兰蔻小黑瓶、雅诗兰黛小棕瓶、佰草集太极酵母菁華液等。
華熙生物在生物發酵技能方面有极强的技能储蓄：公司已構建了功效糖及氨基酸類 生物活性物的绿色生物制造關頭技能系统，微生物發酵透明質酸出產范围和產率均處於全 球领先程度，且不竭投入原料研發计谋致力於實現活性物原料多元化，丰硕生物活性物資 原料矩阵。别的，鲁商成长基於福瑞达生物的研發系统，在生物發酵方面多有建树；上海 家化及珀莱雅也均有專利堆集。
合成生物技能是将来出產技能的成长標的目的
合成生物學是继 DNA 雙螺旋布局發明（1953 年）和人類基因组测序（2003 年） 以後的“第三次生物科學革命”。合成生物學會聚并交融了生命科學、工程學和信息科學 等诸多學科，在自然產品合成、化學工業、生物能源、生物醫药等诸多范畴有遍及的利用 远景。合成生物學的方针是經由過程编写 DNA 来引导有機體依照設計的规范發生反响。為了 實現方针，必要對生物原件举行组合装置成基因路線，設計革新基因路線来實現新的细胞 或有機體依照設計的规范發生反响。經由過程将葡萄糖、甲醇、油酸和甘油等物資举行投入， 設計革新基九州娛樂app,因線路，酵母细胞将依照設計规范高效输出虾青素、β-胡萝卜素和番茄红素 等產品。可開辟的化装品原料種類包含自然產品，如虾青素、白藜芦醇、糖苷、角鲨烯等， 工業化學品包含乙醇、丁醇、甘油和有機酸等。
合成生物技能是将来行業成长的驱動力，增加趋向较着。按照 SynBioBeta 数据，2021 年合成生物學草創企業的融資额到达了 180 亿美元，是 2020 年的 2.3 倍、2019 年的 5.8 倍。按照 Web of science 顯示，2021 年公布的合成生物相干論文和專利数目到达 8132 篇，比拟 2010 年增加了 98.7%。
2020 年，美國市場查询拜访公司 BCC Research 公布《合成生物學：全世界市場》。陈述数 据顯示，2019 年由合成生物學直接驱動的全世界市場范围已达 53.19 亿美元，估计到 2024 年可达 188.85 亿美元，2019-2024 年的复合年增加率可达 28.8%。從全世界范畴内分歧领 域市場范围来看，與醫疗康健相干的利用主导了合成生物學行業的贸易化，而在食物、农 業、消费品和化工范畴，孕育偏重要的市場機會，相干细分市場空間正在以高 CAGR 的 程度增加。從地舆區域市場范围来看，全世界合成生物學市場由北美洲和欧洲主导，别離占 2019 年全世界总市場份额的 58.5%和 23.6%；亚太區是第三大市場，占 2019 年全世界总市場 份额的 15.1%，與北美洲仍存在较為较着的差距。
复配成份成為研發企業晋升壁垒的模式
跟着化装操行業竞争日益剧烈，仿造原料成為新產物及新品牌破局關頭。单一份子式 原料相對於而言较易仿造，一旦專利庇護期竣事、热點成份常常迎来万万添加產物。而复配 溶液因為其配方的模胡性，難以彻底仿造，且复配成份可零丁申请牌号庇護常識產权，進 一步晋升壁垒；别的，植物萃取技能及生物發酵技能下，原料產地、出產情况等對原料性 能發生顯著影响，使關頭成份加倍難以仿造。
欧莱雅玻色因自己為复配溶液，虽專利到期但仍難以仿造
2000 年 12 月 22 日，欧莱雅在法國申请了英文名為“NOVEL C-GLYCOSIDE DERIVATIVES AND USE THEREOF”的玻色因專利。2001 年 12 月 21 日，欧莱雅团體 向 WIPO 递交了國際申请。欧莱雅玻色因專利族以在法國的專利“FR0104166”為焦點在 美國、欧洲專利局、澳大利亚、日本、西班牙、葡萄牙举行了專利结構，玻色因的 PCT 申请日期為 2001 年 12 月 21 日，庇護期到 2021 年年末。
欧莱雅玻色因專利“NOVEL C-GLYCOSIDE DERIVATIVES AND USE THEREOF” 翻译為“新型 C-糖苷衍生物及其用處”。專利触及如下几方面的内容：1）触及新的 C-糖 苷衍生物、糖苷衍生物的合成法子和含有糖苷衍生物的复配物；2）触及 C-糖苷衍生物 在心理介質、化装品复配物或药物复配物中的用處，C-糖苷衍生物及其复配物被設計用於刺激含有 D-葡糖胺和/或 N-乙酰基-D-葡糖胺残基的糖胺聚糖的合成，促成成纤维细胞和/ 或角質構成细胞合成透明質酸和胶原卵白；3）触及利用 C-糖苷衍生物复配物的美容法子。 此中 C-糖苷衍生物被欧莱雅普通的定名為玻色因。
宝洁公司 SK-II 中 Pitera 為發酵滤液，成份复制具极高壁垒
宝洁收購 SK-II 後，1992 年在日本用“Pitera”申请了牌号。Pitera 是經半乳糖酵母 样菌在特定培育基上發酵後的產品滤液。滤液中 98.7%的成份是水，剩下成份從高到低分 别是糖類、脂質、有機酸、氨基酸、维生素 B5（泛醇、泛酸）、维生素 B2 等。出產 Pitera 的繁杂的地方在於由菌株出產的脂質组成繁杂，包含乙醇、异丙醇、异丁醇、异戊醇、乙酸 乙酯等，没法報酬勾兑。必要經由過程半乳糖酵母样菌（Trichosleo官網,poron Kashiwayama 菌株） 举行發酵出產。按照國度常識產权局的分類，半乳糖酵母样菌發酵滤液專利族包含 31 篇 本家專利，族号為 14583081，形成為了以“JP11229479”專利為焦點的遍及全世界多個國度 的專利族。
華熙生物新上市 4 款复配成份
華熙生物在護膚品成果组合范畴举行了深刻的钻研，并於 2021 年上市四款小我照顾護士 原料產物 BiobloomTM 微美态 ME-一、BiobloomTM 微美态 ME-二、HyacrossTM 透明質酸微珠 TG300 和 Bio-youthTM-BLC 熙蓝因。Bio-youthTM-BLC 熙蓝因中包括成果成份依克多因 （Ectoine）和麦角硫因，依克多因是經微生物發酵技能得到的一種环状的氨基酸衍生物。 依克多因作為极度微生物在极度情况下赖以保存的首要物資，可以促成水份子团簇的缔合， 在 DNA、卵白質四周構成水化层，從而可以庇護微生物内部大份子（卵白質、酶核酸）和 细胞膜，使其免受紫外線、高温、高盐的侵害；超活麦角硫因是華熙生物經由過程對猴頭菇和 松蕈的结合發酵，再复配特定比例的超活透明質酸（熙敏修，Mw<5000Da）及海藻糖喷 雾获得的粉末级麦角硫因。
羁系系统：以國度律例為主，行業自律為辅
《欧盟化装品律例》(EC)1223/2009 是欧盟焦點律例。《联邦食物药品和化装品法》 （FD&C Act 或 FDCA）是美國化装品办理的根基法。日本 1960 年公布《药事法》（PAL）， 後因為美人宝的杜鹃醇與白斑事務，對《药事法》從新修订，於 2014 年 11 月改名為《醫 药品、醫疗器械等的品格、成果性及平安性包管等的有關法令》，成為办理化装品的根基 法令。中國化装操行業律例最先是 1989 年的《化装品卫生监視条例》，2020 年公布《化 妝品监視办理条例》，并以此為焦點，出台修订一系列相干配套律例。
美國、日本夸大成果化装品對人體布局和功效的影响感化，别離将其界说為 OTC 药 品化装品和醫药部外品。中國明白将染發、烫發、祛斑美白、防晒、防脱發的化装品和 声称新成果的化装品界说為特别化装品，具备祛痘、抗皱等成果感化的化装品仍被界说為 大眾化妝品。欧盟将成果化装品作為一般化装品办理，不做區别。
在美白&祛斑產物上，日本按照產物声称和感化機理做出差别性區别。若是產物仅宣 称“亮泽皮膚”的感化，只需依照大眾化妝品举行办理。若在美白声称的根本长進一步声称 “經由過程按捺玄色素天生，去除或淡化色斑或斑點”的功效，则需依照醫药部外品举行办理。 而美國和中國均将其界说為“特别成果”化装品，别離是 OTC 药品化装品和特别化装品。
在防晒產物上，美國和日本防晒產物界说為“特别成果”化装品，而日本按照產物的 成果声称将其别離定位為化装品和醫药部外品。《現代化装品科學與技能》（上册）（裘炳 毅、高志红）指出，日本将為了避免晒伤引發色斑和斑點的防晒剂界说為醫药部外品，需 要颠末严酷审批轨制。而對付非该成果声称的防晒產物，定位為化装品，并列出 32 項限 用防晒剂原料举行限用清单办理。
化装品羁系：中國化装品羁系总體较严，美日分類办理严管药妝
國際比拟：日本、美國成果化装品同等醫药严羁系，欧盟未設區别
從一般化装品的羁系力度来看，严酷水平從高到低别離是中國、欧盟、日本、美國。 欧盟请求產物责任人存案、GMP 要乞降平安评估陈述；美國器重企業自律志愿，不请求 售前审批，法令只對着色剂或少数原料举行限用、禁用，并夸大產物標签；日本请求出產 制造業和制造贩賣業允许和產物存案；中國在出產准入允许、產物注册存案、GMP 请求、 平安评估和成果声称這五風雅面都夸大请求合适法令规范。
從成果化装品的监視力度来看，严酷水平從高到低别離是中國、日本、美國、欧盟。 欧盟其實不零丁區别成果化装品。美國将其界说為 OTC 药品，合适 OTC 專著及相干法令规 定的不必要举行 FDA 审批可直接上市，不合适的则需举行 NDA 步伐經由過程 FDA 审批。审 批请求供给產物成份、平安评估和成果声称相干数据。日本将其界说為醫药部外品，必要 举行售前审批、供给平安评估和成果声称質料。而中國對平凡和成果化装品一样器重，并 @一%陰莖增大,63E39%样對特%ev2K1%别@化装品履行注册审批轨制、请求平安评估和成果声称。
中國：從出產到成果声称實現全方面严控
①出產准入方面，施行出產允许轨制。
②產物准入方面，對特别化装品履行注册审批 轨制，對大眾化妝品履行存案轨制，并请求提交完备配方表。特别化装品經國務院药品监 督办理部分注册後方可出產、入口。國產大眾化妝品理当在上市贩賣前向存案人地點地省、 自治區、直辖市人民当局药品监視办理部分存案。入口大眾化妝品理当在入口前向國務院 药品监視办理部分存案。别的，《化装品监視办理条例》第十九条、《化装品注册存案資料 办理劃定》第二十六条劃定了，注册人、存案人打點注册或存案時请求提交產物配方或產物全成份。產物配方表请求包含原料序号、原料名称、百分含量、利用目標等具體内容， 對付百分含量明白劃定的產物配方理当供给全数原料的含量。
③GMP 请求方面，新《化装品监視办理条例》请求，出產企業理当依照國務院药品 监視办理部分制订的化装品出產質量办理规范的请求组织出產化装品，并请求勾当可追溯， 硬件設門坎，以“質量平安賣力人”為焦點設立追责系统。
④平安评估方面，化装品注册、存案前，注册申请人、存案人理当自行或拜托專業 機構展開平安评估。
⑤成果声称方面，2021 年公布《化装品成果声称评價规范》，化装品注册人、存案人 理当根据《规范》的@请%tRauX%求對化%Q3BBf%装@品的成果声称举行评價，并在國度药监局指定的專門資站 上傳產物成果声称根据的擇要。成果声称轨制中，分歧成果產物声称方法難易有别。成果 越强，则越必要充實的科學根据以證實。可以或许經由過程視觉、嗅觉等感官直接辨認的（如干净、 卸妝、美容润饰、芬芳、爽身、染發、烫發、發色照顾護士、脱毛、除臭和辅助剃须剃毛等）， 或經由過程简略物理粉饰、附着、磨擦等方法產生结果（如物理粉饰祛斑美白、物理方法去 角質和物理方法去黑甲等）且在標签上明白標識仅具物理感化的成果声称，可免予颁布產 品成果声称根据的擇要。但是具备祛斑美白、防晒、防脱發、祛痘、滋養和修護成戒檳榔神器,果的化 妝品，理当經由過程人體成果评價實驗方法举行成果声称评價。
原料羁系：泰西日各具特點，中國博采眾长
國際比拟：欧盟的禁限&准用清单办理，美國、日本成果化装品以清单式办理 并施行审批轨制
比拟来看，欧盟對化装品原料的禁限用、准用清单办理最严酷。《欧盟化装品律例》（EC） 附录供给了 1657 項禁用清单、322 項限用原料、60 項准用防腐剂、32 項准用防晒剂、153 項准用着色剂，清单内数目远高於中國、日本、美國，主如果由於欧盟其實不區别一般化装 品和特别化装品。中國在必定水平上鉴戒了欧盟的禁限用、准用清单办理，并同時連系美 國、日本的清单式办理和审批步伐，構成更加严酷的原料办理系统。
美國化装品原料（着色添加剂除外）上市前不需得到 FDA 的核准。此中唯一 8 種禁 用原料，3 種限用原料。除此以外，出產商可以選用自認為平安的原料，只需知足着色剂、 禁用、限用清单请求，其實不必要颠末 FDA 售前审批，出產商自行賣力原料平安性。OTC 药品化装品：原料必要合适OTC專著及相干律例请求，新原料需走严酷审核的 NDA步伐。 以属於 OTC 药品的防晒產物為例，美國准用防晒原料的数目唯一 16 種，远少於欧盟（32 種）、日本（32 種）、中國（27 種）的准用范畴。
律例越严酷，防晒剂新原料的出新速率相對於越弱。因為律例更严酷，企業必要投入更 高的研發本錢和申请审核本錢，研發上市周期更长，致使國度在该范畴的立异能力更弱， 產物種類更少。详细而言：①欧洲原料企業的防晒剂研發立异频率高於美國原料企業。如 2021 年德國帝斯曼推出防晒成份 PARSOLEHT，供给市場上最高 UVB 吸取率，可以或许低 浓度實現高 SPF，具备生态环保属性。英國禾大推出 SolaveilCTP-7 硅酮包衣的二氧化 钛粉末（UVB 過滤剂），适於高档防晒、護膚和彩妝產物，供给有用的 SPF 值及轻度粉饰 力。而美國的陶氏化學和路博润皆没有将防晒剂研爆發為重點。②原料企業在欧洲供给的防 晒剂配方丰硕度高於美國。按照 UL 数据库顯示，巴斯夫、帝斯曼、亚仕兰和禾大在欧洲 供给的配方数目较着高於在北美和亚洲供给的配方数。如禾大，在欧洲可以或许供给 96 種配 方，在北美和亚洲别離仅能供给 17 和 14 種配方。
中國：博采眾长，獨創原料報送码轨制，實現一码溯源
中國對化装品原料重要基於《化装品平安技能规范》履行禁用、限用和准用的目次管 理，并對《已利用化装品原料目次（2021 年版）》中的原料履行報送码轨制。2015 年《化 妝品平安技能规范》制订了禁限用物資、准用物資（包含防腐剂、防晒剂、着色剂、染發 剂）目次。2021 年 5 月，中國药监局對《化装品平安技能规范》中的《禁用原料目次》 和《化装品禁用植（動）物原料目次》举行修订。截至今朝，律例供给了 1393 項化装品 禁用组分、47 項限用组分、51 項准用防腐剂、27 項准用防晒剂、157 項准用着色剂和 75 項准用染發剂的请求。於 2021 年 4 月修订《已利用化装品原料目次》，對 2015 年版本中 已利用原料举行了更新。新版《目次》收录了 8972 種原料，比拟於 2015 年版新增 189 種原料，规范了 517 種原料的名称信息。
對付已有原料新店通馬桶,举行報送码轨制，實現一码溯源。《化装品注册存案申報資料规范》规 定：每個出產企業出產的每種原料都必要申请一個响應的報送码，至關於原料的身份 證。统一原料在分歧公司會天生分歧的報送码。若是選擇未得到報数码的企業，有可能無 法得到原料的平安信息文件，這将直接影响化装品產物的注册存案。
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