2020美妝代工市場报告:中小企業占比超90%,未来怎...
比年来，海内化装操行業成长日月牙异，我國已成為全世界第二大化装品消费市場，化装品代工企業数目由1980年的70余家成长到今朝的5000余家。新渠道、新营销、新品牌层见叠出，新的贸易模式讓化装品代工企業逐步走向台前，站在了舞台的中心。近期，由青眼谍报（企業版）公布的《美妝行業的代工市場洞察陈述》（下称陈述）顯示，在2012-2018 年間，中國化装品代工市場范围與化装品市場范围的增加根基连结一致。并且化装品代工市場的增速持久保持在14%-24%之間，并始终要高于化装品市場的增速。
高速增加的三大動力
海内化装品代工市場之以是能持久连结高速增加，起首必定離不開快速扩大的化装品市場這一根基盘。2019年中國化装品市場范围到达4260亿元，近五年复合增速8.6%。每一年大量化装品品牌商如同雨後春笋般問世。這此中，本身具有加工制造工場的化装品品牌商却為数未几，龐大的出產需求培養了一多量OEM/ODM企業。
而本土品牌的突起是另外一鞭策力。跟着國貨化装品愈来愈遭到年青人的追捧，出格是80後、90後的青年，已把視野逐步转移到國貨化装品上。因而本土品牌（百雀羚、花西子、佰草集、天然堂等）趁势掌控住機會，得到快速成长。而本土品牌的突起，使得它們對代工企業的需求不竭增长。
此外新兴線上渠道的快速成长也起到了首要的鞭策感化。比年来跟着電商的突起，化装操行業得到了龐大的成漫空間。而渠道拓展则低落化装品牌進入門坎，浩繁線上品牌（完善日志、HFP等）纷繁進入公共視線。線上品牌大多没有自建工場，且品牌認知度不高，必要大型代工企業的出產研發能力作背书，中國化装品代工企業由此迎来新的成长機會。
與韩國代工市場成长路径類似
在韩國，化装品市場的不竭扩大也曾為代工范畴带来了繁华，同時另有不少樂成的履历值得海内化装品代工行業進修。
韩國化装品市場的成长大致可以分為三個阶段。在2000年之前成长较為迟钝，不外自其對化装品原料的辦洗車水槍，理渐渐铺開後，使得化装品開辟周期加速，行業產值大幅晋升。因而韩國化装品市場便進入了第二阶段，即開放成长阶段。
比拟来看，今朝海内的化装品市場也是處于開放成长阶段。而且跟着新的《化装品监視辦理条例》（如下简称新条例）的出台（自2021年1月1日起实施），海内的化装操行業总體不久也将顯现出產物開辟周期加速、多樣性增长、產值晋升的特性。
到2010年後韩國化装品市場進入高速成长阶段。從市場范围增速来看，2011至2016年間，韩國化装品市場范围增速為6%-20%，极大地鞭策了代工范畴的成长。
因為韩國化装品法令律例不竭完美，化装品企業数目增长；韩邦本土化装品牌针對本地人的需求點，精准開辟產物；韩國公众受爱國文化影响愿意支撑國貨等缘由，使得韩國老牌本土公司逐步從外洋公司手里抢占了大部門市場份额，行業集中度提高。此中LG康健糊口在2019年的市場占据率到达了19%，爱茉莉承平洋(3.260, 0.00, 0.00%)團體则占18%。
再加之实體店渠道占比下滑，收集購物和家庭購物渠道占比上升。而渠道多樣化驱動化装品市場延續成长，同時使得中小型化装品公司進入市場門坎低落。當大量品牌進入化装品范畴時，對代工企業的需求就不竭加强。
同時在曩昔的十年間，韩國化装品代工企業對峙大量研發投入，使其研發能力世界领先。但在這方面，今朝海内的代工企業是很短缺的。
市場大热，但研發投入不足
從下图可以看到，化装品OEM的baidu搜刮指数在2014年年末到达了颠峰，蓮子芯,以後趋于安稳，总體在均值四周盘桓。
但化装品ODM的baidu搜刮指数從2017年4月至今，一向呈上升趋向，而且今朝热度已到达颠峰。
做化装品ODM，研發能力無疑是關頭身分之一。研發能力壮大的代工企業有更多機遇得到定单，從而扩展業務收入并晋升利润率。但今朝在研發投入這一块，中國化装品代工企業却略顯不足。
即即是中國化装品代工的龙頭企業——诺斯贝尔，在2019年研發用度率也只有3.3%，比拟于韩國科玛團體的7.12%和科丝美诗（韩國）的4.36%，仍然有不小的間隔。
此外從研發團队的人数来看，海内的代工企業比拟國際龙頭企業也差了很多。從下图可以看到，像科丝美诗、科玛、莹特丽這三家的研發人数動辄上百，此中莹特丽的研發人数更是到达了9拇囊炎貼,00+；而海内的代工企業除诺斯贝尔和太和生技的研發人数跨越100，其它大多在100如下。
跟着市場集中度增高，一多量小企業将被镌汰
造成大部門海内企業研發投入不足的很首要一個缘由是，今朝中國化装品代工市場的集中度较低，行業款式较為分離，且以中小企業為主。此中科丝美诗（中國）在2018年是市場占据率最高的企業，占5.26%的市場份额。作為本土的龙頭企業，诺斯贝尔的市場占据率為3.65%。而其他中小型代工企業盘踞了90%以上的市場份额。
從营收来看，按照2019年的财报顯示，海内龙頭企業诺斯贝尔的营收為21.8亿，比起科丝美诗（韩國）的78.9亿和科玛（韩國）的91.4亿，差了好几倍。
按照陈述，今朝海内化装品代工企業的营收廣泛在20亿如下，且根基可以劃為四個梯度：
第一梯队：贩卖范围在20亿元摆布，主如果诺斯贝尔和韩國科丝美诗中國分支；
第二梯队：贩卖范围在10亿元摆布，主如果中國台灣制造企業，包含台灣系代工太和生技、大江生醫、全丽等；
第三梯队：贩卖范围在5亿元级别，包含外資企業在中國分支機构，科玛中國分支、莹特丽中國分支和本土彩妝代竹北抽化糞池,工上海臻臣等。
第四梯队：有大量贩卖范围在1-2亿元的化装品制造商，包含新三板上市的栋方、芭薇、美爱斯等。
不外，跟着新条例的出台，不少研發不外關、玩子虚观點鼓吹的中小企業将無所遁形，要末出局，要末被迫加大投入，走向規范；并且跟着市場竞争趋于剧烈，出產设置装备摆设前提较低、辦理流程不敷規范、研發能力低的小企業将被镌汰出局；再加之原质料代價上涨，以低價為焦點竞争力的中小型代工企業将加倍難觉得继；除此以外，新锐品牌也更愿意與名望大、口碑好的大代工場互助，讓代工場商為品牌背书。
是以，将来海内化装品代工行業将像韩國那樣，集中度會大幅晋升，并呈现更多大企業。
全财產链结构是成长標的目的
值得注重的是，大型代工場将起首會在全财產链举行结构。今朝在海内代工行業，除诺斯贝尔外，少有结构全财產链的企業。不外跟着企業資金气力的加强，及营業拓展的必要，一部門企業會起頭结构下流或是投資相干范畴，并终极朝着全财產链结构迈進。
同時在代工品類上，固然如今海内化装品代工企業也少有能笼盖全品類的，但比年来很多企業拓展品類的步调较着加速。将来那些大的代工場也會逐步成长為包含護膚、彩妝和醫美在内的全品類结构。
并且當這些研發气力较强的化装品代工企業在 OEM和 ODM 营業成长到必定水平時，将會經由過程整合上下流行業資本，渐渐退出 OEM 和 ODM 代工营業，向 OBM 转型進级，以晋升公司毛利程度和综合竞争力。
固然這一切的根底是要創建在全部化装操行業延續增加的条件下。若是将来宏观經济低迷，必将會對化装品消费發生晦气影响，并進一步影响代工行業的成长。此外線上、線下渠道贩卖的增速若是下滑，将致使中小型化装品公司進入市場門坎變高，使得大量品牌可能會退出化装品范畴，而這也會减弱對代工企業的需求。
是以可以预感的是，在接下来的化装品代工市場，将有人大口吃肉，也會有人可能连汤都分不到。
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